داستان این فیلم بیوگرافی که پل راد در آن بازی می‎کند درباره‎ی زندگی موریس برگ ، یک بازیکن بزرگ ورزش بیسبال می‎باشد که در خلال جنگ جهانی دوم مامور می‎شود تا به یک سازمان امنیتی بپیوندد. اما در این بین با مشکلات فراوانی مواجه می‎گردد که…

«سالواتوره/توتو» کودکی عاشق فیلم و سینماست. تنها تفریح او رفتن به سینما و بازی با نگاتیوهاست. این موضوع باعث شکل گیری رابطه‌ای عمیق بین او و آپاراتچی تنهای سینما پارادیزو، «آلفردو» می‌شود. توتو در یک شرط بندی بر سر آموختن فنون پخش فیلم و کار با دستگاه آپارات برنده می‌شود. بعدها او به خاطر حادثه ای که برای آلفردو رخ می‌دهد آپاراتچی سینما می‌شود، تا این‌که دختر زیبایی را می‌بیند و سخت به او دل می‌بندد اما ...